Состав работ зависит от ваших задач, но логика всегда одинаковая: устранение потерь, автоматизация, контроль, обучение.
Разбор текущей воронки, каналов лидов, слабых мест и причин потери заявок.
Воронки под реальные сценарии, роли, регламенты, контрольные точки.
Поля, этапы, автоматизация, права доступа — без лишнего, только под процесс.
Телефония, мессенджеры, сайт, почта, соцсети — чтобы всё попадало в CRM.
Воронка, конверсия, эффективность менеджеров, скорость обработки лидов.
Обучаем, проверяем, корректируем. CRM должна работать в ежедневной практике.